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發布時間:2020-01-08

中國汽車產業進入發展新階段

 董揚 董揚汽車視點 前天
2019年,中國汽車產業在市場低迷中度過,產銷量繼續下降已成定局。在此關鍵時刻,如何看待中國汽車產業麵臨的外部條件?如何看待中國汽車產業內在競爭優勢和劣勢?就成為當前全行業需要麵對的重大問題。
一、中國汽車產業仍然保持良好的發展狀態
2018年,中國汽車市場持續28年的增長態勢被逆轉,估計2019年中國汽車市場下降幅度還可能大於2018年。因此一些業內外專家對中國汽車產業能否保持繼續發展產生了疑問:麵對環境、能源、交通等外部約束,中國汽車產業能否繼續發展?麵對電動化、智能化、網聯化、共享化的發展機遇,缺乏技術底蘊的中國汽車產業能否跟得上潮流?麵對惡化的國際環境,中國品牌汽車企業能否形成自己的創新能力和核心競爭力?
1、中國汽車市場仍有巨大的發展空間
首先環境、能源、交通等外部約束,不可能阻擋中國汽車產業發展
近年來,中國的環境汙染問題確實很嚴重。但是,這不是不可以解決的。第一,中國的大氣環境汙染是多種因素造成的,汽車排放隻是其中之一。第二,汽車排氣汙染的重點是未嚴格執行國家標準的商用車和數量龐大的老舊汽車。目前部分城市已經實施、全國也即將實施的國六排放標準,是全世界最嚴格的國家排放標準,如果得到嚴格實施,汽車就不會成為大氣汙染的主要因素。相信隨著國六標準的實施,以及老舊汽車的淘汰,汽車排氣汙染的權重會越來越小。第三,近年來的治理實踐表明,隻要h成年动漫在线看网站注重高質量發展,完全可以達到既保持經濟增長、交通方便,又天更藍、水更清、地更綠的理想狀況。
中國的能源稟賦是相對比較差的,主要是石油天然氣資源相對較少。但是,第一,隻要國際環境不產生大的變化,保持一定比例的石油天然氣進口增長是可以做到的。第二,我國目前已進入工業化後期,原材料產業、低端製造業將逐漸收縮,在油氣消費中增加汽車產品使用的比例,應該是發展趨勢。第三,隨著中國新能源汽車的發展,中國汽車產品對石油天然氣資源的依賴將逐步減弱。
交通擁堵是h成年动漫在线看网站需要長期麵對的問題。當前中國大中型城市的擁堵問題已經影響到中國汽車市場的發展。但是從長期來看,交通擁堵問題也會促進h成年动漫在线看网站改善城市規劃,中國人應該有智慧妥善解決交通方便和擁堵矛盾的問題。從世界各國的情況來看,國土狹小、人口密集,都不會從根本上影響汽車的使用和發展,特別是在汽車市場發展的初期階段。
其次,汽車共享化在現階段不會影響中國汽車市場的發展。汽車共享化是世界汽車產業共同麵對的新問題和新機遇,它對汽車的保有模式和使用模式將產生巨大影響,它應該是私人交通和公共交通之外的第三種汽車保有和使用方式。它對汽車市場,特別是汽車的使用形態會產生影響,但到底是怎樣的影響?多大影響?目前還看不清楚。從目前已有統計數據看,從美國到西歐,仍然得不出共享汽車發展會造成汽車擁有總量下降的結論。共享汽車可以使人們使用汽車的方式多樣化,可能造成“私享”汽車使用強度下降,可能延緩汽車普及初期的市場發展速度,也可能降低汽車市場飽和時的擁有密度。但至少在10年之內,共享汽車對中國汽車市場發展速度的影響是很小的。
第三,中國汽車市場仍有很大發展空間。統計數據表明,中國私家車發展水平低於國民經濟發展水平。這可能是兩大因素造成的。一是城市規劃對於私家車發展估計不足,交通擁堵的出現延緩了中國私家車的發展速度。二是經濟發展不均衡,大部分人還買不起私人汽車。除2.5億輛汽車保有量以外,中國目前還有1億輛摩托車、3億輛電動自行車用於個人交通運輸。隨著中國經濟的發展和人民收入的提高,相當一部份摩托車和電動自行車的使用者將升級為私家車的使用者。曾幾何時,自行車曾經是中國城市和農村最主要的交通運輸工具,世界環保主義者對此曾大加讚賞。但是,經濟發展了,收入提高了,自行車時代已經過去,大量的人力自行車已升級為摩托車和電動自行車,將來還會升級為汽車。
2、當前中國汽車市場波動主要是需求側的問題
近年來,我國經濟增長與社會發展由高速度增長轉為高質量增長,這是發展模式的重大轉變。在這一重大的轉變中,從國家層麵看,房地產高速擴張和出口高速增長拉動中國經濟發展的時代已經過去;從產業層麵看,h成年动漫在线看网站需要逐步退出高耗能、重排放產業;從企業層麵看,h成年动漫在线看网站需要由粗放發展轉型為精細發展。在這一轉型過程中,必然有相當數量的企業效益受到影響,也必然有相當數量的中低收入者收入會明顯下降。
與此同時,中國已成為產銷量近3000萬的汽車大國,汽車市場的主要增長點已從大中型城市轉向中小型城市和廣大農村,新增購買群體也從中高收入者轉向中低收入者。因此,在經濟轉型的大趨勢下,中國汽車市場增長放緩,甚至出現波動是正常的。
h成年动漫在线看网站還應看到,在中國經濟增速放緩的同時,經濟轉型已有明顯成效。統計數據表明,近年來全國研究開發支出占GDP的比例明顯增加,每年的專利申請與授予數量已達到世界第一,汽車行業重點企業2019年前10個月雖然營業收入下降5%,但研發支出卻增加28%。簡單從經濟增速出發衡量中國經濟發展是不全麵的,簡單從產銷數量上看中國汽車產業的發展也是不準確的。
從中國汽車產業內部來看,中國品牌生產企業研發投入明顯加大,創新能力顯著加強,品牌的知名度與美譽度也在明顯提高;在合資企業中,外方國際競爭實力強的企業發展良好,產銷明顯下降的是外方競爭實力不強的企業;由於政策變化等原因,中國新能源汽車市場可能略有下降,但市場份額繼續保持世界第一,而且在市場的拉動下,技術創新明顯加快,技術水平迅速提高,正在迎頭趕上世界先進水平。由此可見,中國汽車產業發展的內生動力比以往任何時候都更強勁。
從中國汽車產業的產業格局來看,在市場放緩、波動的同時,調整轉型成為主旋律。在產能布局上,大規模擴張的趨勢得到遏製,主要整車和零部件企業把發展重點轉向研究開發,轉向注重品牌建設,轉向建立良好的整零關係和產銷關係。相當一部分自身能力不強的生產企業經營困難,正在退出,散、小、亂的局麵正在明顯改善。調整之年看調整,中國汽車產業正在經曆著脫胎換骨的轉型升級。
3、中國仍然是世界汽車產業格局中發展最好的部分
世界著名谘詢公司麥肯錫,在一份分析中國汽車產業上半年形勢的報告中指出:中國汽車市場已結束高增長時代,中國汽車企業利潤明顯高於世界平均水平的局麵也在改變,不注重研發創新和品牌建設就能“躺贏”的局麵一去不複返了。中國汽車市場增長的重點已由大中城市轉向中小城市和農村,市場也由首購市場為主轉向首購與換車並重,新車市場與二手車市場並重。中國汽車市場已經高速增長轉入穩定增長(也會略有波動)的新階段。
分國別分析,美、歐、日、韓汽車產業的發展都麵臨重大質疑和挑戰,因而都采取了進一步加強與中國汽車產業合作的戰略。按各大汽車公司分析,凡是在中國發展好的企業則蓬勃向上,凡是在中國發展不好的企業則日薄西山。更為重要的是,中國政府堅定奉行進一步開放的國策,保護知識產權的法律、製度更加完善,外資企業待遇更加公平,堅定了各國汽車企業與中國合作的信心。全世界汽車產業都清晰地看到,中國不但是世界汽車格局中近期增長潛力最大的市場,而且正在成為世界汽車新技術發展最好的舞台。
二、中國電動汽車發展仍然良好
與前幾年不同,2019年中國電動汽車市場不會繼續高歌猛進,反而是持平或略有下降。為什麽會出現這種現象?是不是中國電動汽車發展全靠補貼支撐,補貼退坡以後就被“打回原形”?對於中國電動汽車的發展,也應該進行科學的分析。
1、中國電動汽車市場波動的最主要原因是補貼退坡幅度過大
2019年,中央政府對於電動汽車的補貼,續駛裏程250公裏以下的全部退出,續駛裏程250公裏以上的下降47%。同時中央政府要求各地方政府將對購買電動汽車的補貼轉為對充電設施建設和充電的補貼。電動汽車購買補貼總額下降70%以上。中國汽車工業協會對電動汽車生產企業的調研結果表明,補貼退坡後,各種型號電動汽車的毛利率均為負。同時中國汽車市場今年普遍不好,各企業盈利能力下降,因此都在控製生產、銷售電動汽車造成的內部虧損,隻能將電動汽車生產、銷售維持在必要的較低水平。
同時,2019年還有兩大因素造成傳統動力汽車售價降低。一是市場低迷、競爭激烈,傳統動力汽車降價幅度大於往年;二是7月份部分地區全麵實施國六排放標準,庫存的國五排放標準汽車降價甩賣。傳統動力汽車售價下降,加大了電動汽車的成本壓力,也是電動汽車市場低迷的重要原因。
雖然國家實施了嚴格的“雙積分”政策,對於各汽車生產企業的要求並未放鬆。但是,在有毛利的情況下,生產企業很可能采取增加電動汽車數量的方法滿足積分要求。而在毛利率為負的情況下,各生產企業會更多考慮采取購買積分的方法滿足政府要求。可以預見,兩三年內,汽車生產企業推向市場的電動汽車數量不會超過積分的要求。
2、中國電動汽車技術進步的步伐並未放緩
在生產布局方麵。一方麵,中國品牌汽車生產企業繼續加大電動汽車研發機構和研發試驗設備的投資,繼續擴大研究開發隊伍,技術水平明顯提高。另一方麵,各合資企也在加強本部電動汽車研發步伐,加強與中方合作夥伴以及中國其他企業合作,抓緊推出符合積分要求的電動汽車產品。
在技術水平方麵。2019年推向市場的新電動汽車產品,絕大部分都已從“油改電”轉為專為電動的全新設計,總體性能普遍提高。動力電池,無論是三元材料鋰離子電池,還是磷酸鐵鋰電池,能量密度進一步提高,成本也進一步下降。對於電動汽車安全問題的了解與掌控,也有大幅度提高。全流程精細設計、全過程均衡掌控電動汽車安全性能的技術正在成熟。可以預見,2020年,電動汽車著火事故增長的勢頭將被遏製。
3、充電技術設施進一步完善,商業模式繼續創新
2019年,國家能源局推出了完善充電技術設施建設的三年行動計劃。在此計劃指導下,各地方政府加大了對充電基礎設施的支持力度,細化了充電基礎設施進大院、進小區的政策,全年共增加公共充電設施約15萬座,充電難的狀況進一步改善。
由於市場總量擴大,細分市場形成規模,部分城市針對特定市場的換電模式取得一定的效果。目前,業內正在針對換電比較成功的北汽和蔚來技術路線,製定行業標準,以利擴大試點。
針對充電過程易發生著火事故的規律,特來電、星星充電等充電運營企業的智能、安全充電技術已取得良好效果,充電運營模式也在不斷創新。各電動車製造企業,也正在采取加強電池管理係統對安全進行監控的措施。
展望未來幾年,中國電動汽車市場規模,將在百萬輛級基礎上穩步擴大。技術進步和產品迭代較快的趨勢將繼續保持。到2025年前後,中國電動汽車技術可達到世界先進水平,綜合成本可下降到與傳統動力汽車持平。在政協的倡議下,國務院有關部門正在編製《2021~2035年新能源汽車發展規劃》,此規劃的編製出台,也能給中國今後15年的電動汽車發展,營造良好的發展環境。
關於燃料電池電動汽車,2019年市場規模進一步擴大,技術進步與產品開發也在順利進行。借2022年冬奧會的東風,應能形成一定的產業化規模。目前,業內已達成城市乘用車以動力電池電動汽車為主,城間商用車以燃料電池汽車為主要發展方向的共識。與各國發展模式不同,中國燃料電池汽車的發展是以市場需求為導向,更偏重於商用車應用的技術路線。而且中國是商用車的最大生產國和最大市場,在商用車領域發展燃料電池汽車具有得天獨厚的條件。中國燃料電池汽車未來的發展速度,很可能取決於政府對於柴油汽車的態度。如果政府認為國六及以上排放標準的柴油汽車已足夠清潔,從減碳的角度也不需要馬上淘汰柴油汽車,則燃料電池汽車發展會相對慢一點。如果政府認為柴油汽車應盡快被淘汰,則燃料電池汽車發展會更快。
三、中國品牌正在茁壯成長
與以往市場疲軟時一樣,2019年,中國汽車市場中低端品牌降幅大於平均降幅,處於中國汽車市場中低端的中國品牌市場占比下降明顯,乘用車市場占有率由42%降至39%,總體市場占有率也降至50%以下。與此同時,中國品牌汽車生產企業效益普遍下滑,更有相當數量的企業麵臨停產、破產或被兼並的局麵。對此亦應進行科學全麵的分析
1、頭部企業發展良好
從產銷數量看,長城等頭部企業跑贏大盤,產銷降幅低於全國平均。可喜的是,在市場低迷中,以往合資企業普遍向好、中國品牌企業普遍低迷的局麵得到扭轉,中國品牌頭部企業經營業績明顯好於鈴木、福特、標致雪鐵龍等外國品牌。從創新能力看,中國品牌頭部企業前幾年投入的研發中心、擴大的研發隊伍開始發力,電動汽車、智能網聯相關技術進步很快,與國際知名品牌的差距明顯縮短,新技術落實在產品上的步伐明顯加快。並且已經出現外國品牌大公司在電動技術、智能網聯技術方麵加強與中國品牌企業合作的新勢頭。
2、中國品牌競爭力明顯增強
wey、領克等近年新創的中國中端品牌,經過兩年的考驗站穩了腳跟,市場知名度、美譽度基本建立已形成明確的市場定位,中國品牌汽車價格普遍不超過10~15萬的局麵得到根本改變紅旗這個中國民眾普遍關心的中高端品牌,在2019年涅槃重生,產銷量逆勢增長,達到10萬輛以上。解放、東風、宇通、濰柴等商用車整車與發動機品牌,市場銷售良好,技術繼續進步,品質提升,品牌地位進一步加強,具有進入世界知名品牌的趨勢。
3、產業結構調整效果明顯
一批核心競爭力不強、短板明顯的中國品牌企業,正在被兼並或退出市場。這對於這些企業自身並不是好事,但對於行業發展而言,正體現出明顯的產業結構調整效果,中國品牌汽車生產企業分散、重複、定位不清的問題將在近年內得到明顯改善。需要指出的是,產業外資本進入這些企業,通過注入資本、加強創新能力建設、補齊短板,有可能使這些企業鳳凰涅槃,重建輝煌。但地方政府簡單接盤,僅僅注入一些資金,並不能解決根本問題。建議地方政府對於當地的困難企業,應更多關注職工的安置。
4、一批新型零部件企業正在成長
趁中國電動汽車市場快速增長的東風,寧德時代、比亞迪等動力電池企業嶄露頭角,出貨量已進入世界前列,與世界技術先進水平的差距也在明顯縮小,可望在今後幾年內,成長為世界級的新型零部件企業。同樣的情況在驅動電機、燃料電池係統以及智能網聯汽車零部件、係統方麵也正在發生。在傳統汽車領域,盛瑞8AT為代表的眾多創新發展也取得很好的業績。
對於中國品牌汽車整車及零部件企業的發展,還麵臨很多新的問題。h成年动漫在线看网站需要妥善解決這些問題。
第一,需要明確市場定位。雖然近年來中國品牌汽車品牌向上取得突破,但並不是越向上越好。在市場經濟環境中,不同品牌有各自的市場定位。品牌是產品品質、服務、企業資源稟賦和滿足特定用戶需求的綜合體現,並不是越高越好。高端品牌麵對高收入群體,低端品牌服務於低收入用戶,這都是市場的需求。像富士康那樣能把貼牌加工做到極致,也是很好的市場定位。中國品牌汽車企業不可脫離自身能力,片麵追求品牌向上。即使是新能源汽車,在進口和合資企業生產的外國品牌大舉入市以後,也需要先守住h成年动漫在线看网站比較擅長的並且是市場大頭的中低端市場,再根據自己的能力向中高端發展。
第二,需要明確自己的競爭優勢。除h成年动漫在线看网站獨特的體製優勢以外,低成本、高效率是h成年动漫在线看网站與世界各國相比明顯的優勢。在h成年动漫在线看网站提高產品性能、提高產品配置的同時,一定要保持相對的成本優勢。在加強流程管理和合規性管理的同時,一定要注重繼續保持高效率。經過多年的發展,中國汽車產業與國際先進水平已經從跟跑進入並跑階段,對於國際整車與零部件生產巨頭,h成年动漫在线看网站也從仰視逐步進入平視階段。h成年动漫在线看网站在保持虛心學習和擴大開放的同時,也應該發現這些國際巨頭的弱點和短板,注重取長補短。
第三,新造車勢力需要與傳統汽車產業融合發展。為避免分散重複,中國政府對於整車生產的準入一直控製較嚴。前些年,為促進新能源汽車發展,中國政府放鬆了準入管製,允許一批新造車勢力進入汽車行業,開展新能源汽車研發與生產。實踐證明,認為新能源汽車可以脫離傳統汽車產業基礎發展是不正確的。在當前市場低迷的情況下,這些企業遇到了更多的困難。因此,新造車勢力應清醒認識到自己的長處和短項,加強與傳統汽車生產企業的合作,互補短板。政府在產品管理工作中應給予相應的支持。
第四,國企改革應該加強。隨著中國進一步深化改革和擴大開放,公平的市場競爭環境進一步確立,國有企業在資源獲得和市場準入等方麵的優勢將明顯淡化。因此國有企業必須加強改革,明顯提高自己的效率。否則就有可能在市場競爭中遭受挫折和失敗。
四、科學有序推進中國汽車產業創新
中國汽車產業已進入創新發展的新階段。如何創新發展,應該是比引進技術消化吸收更加艱巨的係統工程,需要企業製定科學的發展規劃,合理利用自己的人力財力物力。也需要政府科學製定政策合理引導,創造良好的創新環境,避免浪費。
1、科學規劃,形成完整的技術鏈。引進技術一般已具有完整的技術體係,而自主創新則必須有良好的規劃,合理地分配資源。技術中心建設、新產品開發與新技術應用和人力資源配置要綜合平衡;產品研發、工藝改進與新材料應用需要緊密結合;近期的產品開發與長期的技術儲備,利用自身能力創新和利用外部能力也需要兼顧。創新發展的科學性要求特別強,絕不是有錢有膽就可以做好的。
2、注重基礎技術、共性技術研究。與發達國家和跨國公司相比,h成年动漫在线看网站的基礎研究是比較薄弱的。在其他領域已經應用的新技術,應用到汽車產業領域,往往需要再研究、再開發。原因是汽車是長時間、複雜工況下使用的貴重物品,需要更高的可靠性、適應更嚴苛的使用條件,並且在大批量條件下大幅降低成本。整車及零部件生產企業應在做好現實產品開發基礎上,逐步加大技術儲備。從世界汽車產業發展曆程來看,汽車產業創新發展對於眾多領域的科學技術發展都有很強的帶動作用,希望全社會都重視和支持汽車產業的基礎研究工作。
3、技術發展需要資本助力。當前在發達國家,已形成研究創新與資本助力雙輪驅動的科學的製度和社會分工。中國目前也形成一定規模創投資本,那還缺乏專業的、耐心而長期的產業資本。具體表現為初期天使輪投資、風險投資較多,上市前投資“瘋搶”,投資周期偏短且中期投資缺乏,投資後對目標企業的中後期輔導不足等現象。希望能真正實現產融結合,形成一大批專業的產業投資資本。
4、合資企業也應重視研究開發工作。中國目前不僅具有最強大且成本相對低的勞動力市場,還有最強大的工程師隊伍。中國還將越來越成為新技術應用的市場。注重在中國的研究開發工作,完全可以達到“雙贏”的局麵。美國通用汽車公司在與中國上汽集團合作的初期,就開始重視在中國的研究開發工作,因此在中國取得了良好的業績。而另外一家美國汽車公司則大相徑庭,結果迥異。那種認為在中國搞研究開發,就會被中國人“偷技術”的想法,是荒謬可笑的。
5、積極參加國際標準製定工作。開展標準研究製定工作,是社會化大生產的產物。製定國際標準,本質上有利於汽車產業的國際化和共同發展。當然技術標準也有用作技術壁壘的可能,但對此不可高估。在當前的創新發展階段,h成年动漫在线看网站應更積極地參加國際標準製定工作,在加強國際協調和做出技術貢獻的前提下增加自己的話語權,這樣既有利於引進來,更有利於走出去。
6、政府應科學製定政策,引導中國汽車產業的創新發展。一是希望加大對於汽車有關基礎研究的投入;二是希望加強知識產權保護,為創新發展提供良好的環境;三是在具體產品技術上保持技術中立,充分利用市場競爭促進技術發展;四是創造長期穩定的政策環境,避免頻繁變動政策,造成產業有限資源的浪費。
回顧過去、展望未來,雖然當前中國汽車市場低迷,但中國汽車產業仍處於相當好的發展時期,並具有前所未有的良好發展條件和機遇。希望業界同仁堅定信心,努力建設世界汽車強國,為中國經濟發展和中國人民美好生活,為世界汽車產業的發展和世界經濟的發展,做出h成年动漫在线看网站應有的貢獻!